Dann helfe ich Dir gerne diese gemeinsam zu verwirklichen. Welche Ziele Du auch mit Deinen Vermögensveranlagen verfolgst, wir finden eine auf Deine Bedürfnisse zugeschnittene Anlagelösung. Mit Anlagestrategien, die sich an Deinem Anlagehorizont, Deinem Anlegerprofil und Deinen Präferenzen orientieren und dabei modernste Technologien einsetzen.
Mein Investmentprozess:
Phase 1:
Wohneigentum, Altersvorsorge & Vermögensübergabe, Beruf- und Karriereplanung , finanzielle Vorsorge für die Familie sind Wünsche, die sich aber im Wandel des Lebens befinden und immer wieder angerpasst werden.
Phase 2:
Hier gilt es herauszufinden, welcher Anlegertyp zu bist:
- Der Konservative , bei dem Wert- und Substanzerhalt im Vordergrund steht Der Einkommensorientierte, Kontrolle und Beständigkeit dominieren das Handeln
- Der Ausgewogene, das Verhältnis von Ertragschancen und Risiko ist wichtig
- Der Dynamische: ein wachstumsorientiertes Handeln ist bestimmend
- Der Spekulative: hohes Risiko und Wertschwankungen werden bewusst in Kauf genommen
Phase 3:
Mehr Potential für Dein Vermögen – viele Faktoren wirken auf die Finanzmärkte ein . Informationen zu aktuellen Trends und Investmentchancen verbreiten sich durch die modernen Technologien sekundenschnell in der ganzen Welt. Ich überwache und optimiere Dein Portfolio ständig und passe es dem aktuellen Marktfeld an. Eine gute Anlagestrategie baut auf mehreren Anlageklassen auf ( z.B. Themenfonds, Multi-Asset Fonds, Immobilien , Cash, Alternative Investments, nachhaltige ETF’s….) und gibt der Veranlagung mehr Beständigkeit. Durch qualifizierte Beratung, eine breite Angebotspalette und optimale Vermögensstreuung biete ich Deinem Vermögen Stabilität und Ertragspotential.
Phase 4:
Deine persönliche Anlagestrategie. Aufbauend auf Deinen Wünschen und Zielen, Deinem Anlagetyp erarbeite ich aus einem breiten Universum von Anlagemöglichkeiten Dein maßgeschneidertes Portfolio.